年,MRO市场规模已经超过了3万亿,预计在未来10年会以5%的速度持续增长。未来MRO会成为物流企业的下一个标的吗?
来源
运联传媒(ID:tucmedia),作者
运联研究院刘子成
核心导读
(1)3万亿的MRO市场是什么?
(2)传统供应链模式与电商供应链模式的对比;
(3)MRO电商平台的库存与运作模式;
(4)国内市场玩家与现状;
(5)第三方物流的机会点。
1MRO概述
1.1什么是MRO?
MRO是Maintenance(保养)、Repair(维修)、Operation(运营)的缩写,通常指企业在生产过程不直接构成产品的,只用于维护、维修、运行设备的物料和服务。目前MRO所覆盖的范围还在不断的扩大,其维护、维修服务的对象和内容也在不断的增加。
1.2MRO市场现状
中国作为世界上制造业全产业链大国,从市场规模来看,MRO市场规模在年已经超过了3万亿,调研机构预计MRO市场规模在10年内会按照每年5%的增长率持续增长。
目前,国内规模以上的制造企业已超过30万家,民营企业、外资企业、国有企业等多类型企业齐头发展,使得市场存在更多变量,对MRO产品采购系统的需求也更多。但MRO市场上主流的供应企业,在物流、信息流、资金流的管理上依然比较落后,行业仍处于探索阶段。未来MRO是平台电商化发展,还是渠道做深,亦或是产品优化,存在着巨大的想象空间。
2MRO供应链模式
供应链的起点源自需求用户,终点是满足用户的需求,商品从起点到终点的整个管控过程就是供应链的管理。按照商品的流通过程,可将国内的MRO供应链模式分为传统供应链模式和电商供应链模式两种。
2.1传统供应链模式
目前,国内占据MRO主流的依然是传统供应链模式。即从生产厂家—品牌商—省级代理—市级代理—五金/小B—工厂用户,是供应商、经销商以及用户的横向管理模式。(运联传媒ID:tucmedia)
在采购端方面,企业会根据自己工厂的库存情况,在当地的五金商城自行采购,或者通过企业周边的小贸易商公司进行代理采购。优势是采购员可以在五金商城进行面对面采购,通过货比三家的方式满足企业需求;而企业周边的小贸易商公司可以做到快速响应,满足企业的即时需求。
然而,传统模式存在「时间耗费大、价格不稳定、售后成本较高」等弊端;与采购商相对应的MRO供应商也普遍存在「规模小、品种少、管理欠规范、价格不透明、中间环节多、品类繁杂、采购分散、仓储投入费用高」等问题。
同时,由于中国工业品市场参差不齐,生产商和经销商为了规避风险,往往利用信息不对称的问题,造成金融账期拖欠现象十分严重。
2.2电商供应链模式
MROB2B电商平台是近期的又一热点,即通过平台承担采购代表、销售代表、物流代表三重角色,实现MRO供应链上的供需一体化。
相比传统供应链模式各个节点的横向连接,MRO电商平台通过整合,把中间十次的上下车缩减至四次。商品从品牌商或代理商直接到MRO平台,然后再到工厂用户,并通过先进IT的技术,实现集中采购、生产、配送等环节在内的快速反应,加快了同一供应链中厂商相互之间的共同协作,减少了供应链中的资源损耗,从而使整个物流效率得到提升,去中间环节,同时也可以极大地节约成本。
然而,平台并不能解决所有问题。一方面,MRO电商平台没有代理商的压货能力和小B端的垫资能力,不能做到中间环节的完全替代;另一方面,工业品领域的专业性很强,在SKU、品质、售后以及交货周期都有较高的要求,导致平台需要做重,管理成本极高。
2.3案例:MRO电商平台运营流程
(1)电商平台的三类库存
MRO电商平台动辄几百万的SKU,其实平台库存中并没有这么多,按库存类型可分为物理库存、EDI库存、在线产品三类。
■物理库存是平台自己提前备好的商品,一般为规格少、批量大的商品;
■EDI库存是平台供应商的库存,一般为小批量,多频次的商品,与平台进行共享;
■在线产品是满足客户个性化、多样化、非标定制的产品,由合作厂家直接生产,订单周期较长。
(2)完整的订单链条
用户通过电话、网络或者实体门店,直接向平台发订单,订单通过平台订单中心的数据处理后,根据库存信息,将相应的订单分别发给各个供应商、厂家、平台仓库,然后供应商、厂家、平台仓库根据库存情况,马上安排生产或者直接把商品发往配送中心,由离厂家最近的配送中心负责将货物送至客户现场。
2.4供应链模式对比
(1)结算与下单
电商模式的优势在于线上改变了传统供应链通过电话、门店的采购模式。将线下的门店成本节约下来,通过线上电商平台完成下单与结算。让客户没有地理和时间的限制,更好的对库存、订单进行调控,实现供应链的最优运作。(运联传媒ID:tucmedia)
(2)物流信息
传统的供应链中,物流信息存在一定的滞后性,且信息收集传递以及汇合等环节仅从一方进行传递,导致客户不能有效集中,各环节信息不对等,不能满足客户的多样化需求。
而电商供应链模式中,信息传递更加及时,并且实现了多环节的信息共享。随着客户的集中,不仅可以实现集中运输,还可以通过不同的配送模式满足客户的个性化需求。
(3)物流方式
传统供应链中,企业(单品牌区域商)主要是针对区域客户。企业会根据区域的需求提前备货,通过干线运输,将大批量、单一品种的货物集中到库存中,再通过快运、快递的方式配送到客户手中。
而电商平台通过集中客户与数据处理,让库存更加科学,库存周期更短,SKU更多,既可以通过实现集中配送,也可以委托第三方完成配送。
3国内MRO主要玩家
3.1外资企业:历史悠久
国外的MRO起步较早,经营超过50年的企业不在少数。目前,国内较为代表的外资企业是固安捷与米思米。
(1)固安捷
固安捷(美国)成立于年,销售网络遍布全球,拥有多家分店。年进入中国,总店位于上海,是一家主推全品类MRO分销商。
(2)米思米
米思米(日本)成立于年,年在中国成立了三住精密机械有限公司,后于更名为米思米,总部设立在上海,是一家专业垂直化MRO供应商。其核心产品为模具配件、机械标准件和VONA。
3.2本土专业企业:资本推动
近十年来,国内工业品领域也发展了一批优质企业,并且备受资本