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TUhjnbcbe - 2022/8/17 20:08:00

从年到现在网络货运行业已走过8个年头,在经历大浪淘沙之后,快递、同城等细分领域出现明显的头部效应,从货物类型角度划分,平台可分为大宗、普货、冷链三种,除此之外,提供车辆管理、运单数字化、司机群体和车辆后市场生态服务的综合性平台也不乏佼佼者。

一、大宗类

大宗货物运输包括煤炭、矿石原料、钢材、粮食等能源、原材料、农副产品,运输量占社会货运总量的50%以上,其特点为运量大、时效性和安全性要求高,需要运力稳定、运输过程安全可控。对能源、煤炭、钢铁企业来说,大宗类生产材料的运费成本巨大,驱动他们通过网络货运平台实现运力优化和降本增效。大宗物品的运输方式除公路运输外,还有铁路、水运等,为实现成本和效率的充分权衡,要将多种运输方式很好的衔接起来,网络货运平台搭建多个运输主体的信息互联互通渠道,打破多式联运某些环节的“信息孤岛”,让货运运输的全流程实现线上化,真正实现公-铁、公-水、铁-水的“联”与“运”。

大宗网络货运平台的代表性玩家主要有:大易科技、积微物联、中储智运、华能真好运等。大易科技是天瑞集团的全资子公司、积微物联是攀钢的子公司,在大型水泥产业或钢铁产业的支持下,这类平台深化服务,将大宗商品供应、运输、交易有机结合起来,逐渐发展成大宗类电商平台。中储智运、物润水陆联运网则专注于多式联运和大宗物流整体解决方案。

二、常温普货类

区别于大宗,常温普货类平台呈现多而散的特点,运营主体包括物流公司、工业园区、快递公司、电商企业,服务对象包括工厂企业、小型作坊、电商平台、零售店铺、个人消费者等多个角色。普货类网络货运平台的运输距离涵盖同城、跨城,按货物重量和运输的组织方式可分为整车、零担、快递三种主要形式。

(一)整车

整车运输是托运一批次货物至少占用一节货车车皮(或公路运输的一辆货运汽车)进行铁路或公路运输的运输形式。年整车货运市场规模约3.76万亿人民币,占整个公路货运市场的61%,满帮和福佑卡车是在整车类网络货运平台的头部玩家。

满帮集团是年11月由江苏运满满和贵阳货车帮通过战略合并而成立的一家集团公司,在货车帮和运满满合并后,运满满负责货运交易平台(车货匹配业务);货车帮则重点去做稳定运力的项目。满帮是中国大陆最大的城际整车物流与车货匹配信息平台,截至年12月,满帮平台全年交易总额达到亿元,共计万卡车司机在平台上完成货运订单,约占中国中型和重型卡车司机的20%,年6月满帮在纽交所上市,成为中国网络货运第一股。满帮的客户主要是中小企业、个体商户,其优势在于其轻资产运营,没有在货物运输环节投入过多的成本,而是着眼于第三方平台服务进行“横向拓展”,除精准的车货匹配外,不断扩大业务广度。满帮推出核心产品满运宝,提供面向货主、司机的车辆调度、货物保障、金融、ETC、新车广告、保险等多种增值服务,扩大收入来源。

福佑卡车在发展初期聚焦大B客户,是行业内首个“全履约交易平台”,在运输方面“纵向深耕”,业务深度覆盖匹配-承运-交付-结算的全流程,货运准时率达到97.4%。为服务好高客单价的大型企业客户,福佑卡车对货运订单的履约全流程进行跟踪,在承运环节投入大量成本,因此盈利空间被压缩。自年7月开始,福佑卡车开始拓展第二增长曲线SME(中小型托运人)业务,将智能定价和标准化服务开放给中小型货主,SEM订单连续4个月月均增长超15.5%,构成了KA(大型托运人)业务与SME业务的“双引擎”模式。

(二)零担

零担运输是指当一批货物的重量或容积不够装一车的货物(不够整车运输条件)时,与其他几批甚至上百批货物共享一辆货车的运输方式。零担货运的市场规模约1.57万亿人民币,占整个公路货运市场的25%,艾瑞咨询预计-年国内零担货运市场规模复合增速可达到6.5%。目前国内零担货运行业竞争格局分散,CR10不到5%。零担运输以服务制造商、分销商及零售商等B端客户为主,根据运营模式划分,可分为直营和加盟两种模式,德邦快递是直营模式的代表,安能物流是加盟模式的代表。

德邦物流以相对高端的大件货物零担快运业务起家,是零担业务的头部企业,其打造的精准卡航/城运(快时效全覆盖)、精准汽运(普通时效高性价比)、精准空运(快时效长距离)三类标准化产品一度是行业内的标杆,年德邦快运业务营业收入为.78亿元,位于行业第二位(第一名是跨界而来的顺丰快运)。由于德邦的客户群体对时效、货损、运输服务方面要求较高,德邦坚持直营网络、自有车辆为主的经营模式,对货物运输的各个环节进行精细化强管控,从而有效保障整体运输品质和客户的服务体验。截至年上半年,德邦拥有个分拣中心、1.5万辆运输车辆、超过3万个服务网点,全面保证了服务质量。

安能物流瞄准相对中低端的零担市场,

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