看不到什么板块好的、就两个板块、风电,一个供应链
供应链有几只股:厦门象屿,厦门国贸,苏美达。都要进入主升的状态,风险就是对面台湾。
这个厦门象屿和厦门国贸的罗辑是什么呢?很多人不明白,做物流的有什么牛笔的?现在不是双控吗,内控,一个外控,然后各种矿要控要安排,农种物资要调要控要储。这个都要靠厦门象屿厦门国贸这样的企业来安排。包括铁矿的调配。
厦门国贸,原来搞地产,现在慢慢把地产业务脱离。实控人厦门国资委,主营框架是“供应链+地产+金融”,厦门最早做大宗品贸易的公司.
中报是利润23个亿,流水营业是多个亿。这个数字是可怕的。它的市值才亿。百多个亿的市值,营业收入是多个亿。
而且它才转型才是初始。金流是连续三年在亿以上,去年突破高达多个亿
就供应链和金融业务,双业务发展的5年计划
上市公司强中的供应链公司的第2位。它这样说的,今年的第二位,为大宗商品的流转提供应链服务。为大宗商品的流转提供应链服务。为铁矿和钢铁做产业链做服务
放在别的年代,可能这个没什么。但是放在今年开始这么敏感的调控。它的作用就有点关键了。这是厦门国贸毛。
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然后,厦门象屿(厦门象屿)又有什么区别呢?同样是厦门的,很像的这两只股,不管是财务,还是业务。厦门象屿呢,也是多亿的流水,市值也只有一百多亿。
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去年的营业收入也是高达亿。
厦门象屿的十大股东,两个社包一个港资,我们来对比一个厦门国贸的十大股东
只有一个港资,机构们是比较偏爱厦门象屿的,社保两个,说明厦门象屿还是有一点东西符合机构的审美
苏美达,是国务院国资的,机械工业集团,苏美达的市值是94亿,中报的营业流水是亿,苏美达的业务比较杂多,什么污水处理,光伏,可降解朔料都有
十大股东,都是同一体系里的,三只看来。我比较偏喜厦门象屿多一点。机构也是,社保也是
但只是个人观点。但是我会买苏美达和厦门国贸毛。供应链这个板块,有一定的空间和估值可以炒作。厦门国贸和厦门象屿,也都比较便宜。
现在快的话就看风电,风电如果明年砸下来的话,那是机会,为什么呢?风电要与光伏和锂电拉平。前面光伏和锂电炒的时候,风电是不动的。现在光伏和锂电都没有空间了。加上大盘老是要跳海的时候,风电就显得又香又可爱,又便宜又引人犯罪。现在风电才在刚起风。所以机会是很多的。风电开始炒的时候。化工涨价的肯定要休息。
我的意思是,化工涨价已经炒一轮,获利盘比较多,大盘一跳的时候,肯定逃的人比较多
当风电板块起来的时候,化工涨价就会反复振荡,变成节奏不对了。如果你守在化工,没有仓位在风电,那么你是不是“踏空”了短线。长线的话,可能化工还有空间。
现在风电的节奏上来了,人家看到超市搞特价,都去抢一把。你不抢也可以,只要心态放平就好。不过建议有机会还是要去抢一下。这个话,其实放在6月份,化工刚起来的时候也是这样。每个板块要起来,我都会仔细看一遍。选股不用怎么选,站对风口板块就对了,你做什么都对。现在资金都抢风电的话,你去买个半导体那就坏了。不是讲个性的时候。
风电现在打先锋的都是小盘的。而且是重工类的。天能重工,大金重工,浙江新能同时是抽水蓄能,又是风电
40亿小盘的中电电机,前面有一字板
亿小盘的,也是有点妖。三峡能源这个是龙头中*。次新股。一个小盘一个次新。这一次风电打前锋的。节能风电,这个是龙头,我看好的
几只比较红的。
明阳智能。
泰胜风能,20CM的。
恒润股份。法兰好像只有它能造
大金是风塔的行业能头,按业绩来看的话
这是风电设备,设备只是设备,按行业的话,大龙头,也是次新股,三峡能源刚出的报表是净利32亿,金风科技是18亿,中材科技是搞叶片的,这个已经主升很久了,18亿
桂冠电力12亿,明阳智能10个亿,福能股份是9个亿,这个福能股份也是妖,先锋之一
然后就是天顺风能的7.9亿,节能风电的5.8个亿,中闽能源的3个亿,这些都是集团*,都能当先锋。
以上都是旧话。现在应该多