一、网络货运平台发展历程
网络货运平台的发展历史可以追溯到年,总共分为三个发展阶段:爆发增长阶段、“无车承运人”阶段、严格监管阶段。
网络货运平台发展阶段
资料来源:华经产业研究院整理
二、全国公路里程及货运量
我国已经发展成为世界第一大公路运输市场,公路规模和集中度的增长进一步推动公路物流的发展。随着我国基础设施建设的稳步推进,公路里程和密度不断抬升。据统计,年全国公路总里程为.81万公里,全国公路密度为54.15公里/百平方公里。
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目前来看,公路物流依然是我国货物运输最主要的运输方式,年公路物流占全部货运方式的73.8%。
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-年我国公路物流货运量在亿吨上下波动,最高到达年的.7亿吨。年新冠疫情对第一季度公路货运量有较大的影响,但是整年货运量基本与上年持平,说明我国对公路货运的依赖性较强,整体规模基数较大且稳定,后续仍有较大的增长空间。
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相关报告:华经产业研究院发布的《-年中国货运行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国网络货运平台行业竞争格局分析
我国网络货运平台依托人工智能、5G等新兴技术,发展十分迅猛。具体可以把我国的网络货运平台分为如下三种类型:控货型、开放型、服务型,具体种类细分及主要参与企业如下:
各类型货运平台主要参与企业
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随着网络货运行业进入严格监管阶段,行业规模效应显现,头部企业增长迅猛,竞争加剧。目前我国网络货运平台业务规模最大的三个企业为满帮、货拉拉和中储智运。其中满帮是干线物流领域的绝对龙头,占据90%的市场份额,货拉拉是同城货运市场的龙头,占据50%以上的份额。在网络货运平台业务上,满帮是国内规模最大的企业,年GTV达到亿元,远远超过其他竞争者,同时,三家企业的GTV年平均增长率在30%以上,最高是满帮集团的57%,说明未来市场空间依旧广阔,头部企业的成长性较好。
资料来源:各公公司公告,华经产业研究院整理
但是对于满帮和中储智运,网络货运平台业务收入和利润相差很大,成本占比巨大,这也说明网络货运平台企业整体还是处于烧钱经营的阶段,需要大量资金来继续扩张。
资料来源:各公公司公告,华经产业研究院整理
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四、网络货运平台与传统自发整车运输的市场结构变化
与传统C端互联网平台类似,网络货运平台将实体货源进行分类线上展示,利用信息系统整合并登记社会零散运力资源,根据司机运力画像、信用画像匹配货源。对于司机来说,节省了往返物流园、配送站的时间成本和额外支出,同时由于剔除中介费用,同时精准匹配增加了运输趟次和装载率;对于象屿来说,司机在总收入提升的情况下接受适当降低报价,物流成本有效减少。同时车货两端参与方效益的改善有助于平台集聚效应的逐步增强,形成较强的客户黏性。
传统自发整车运输的市场结构
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网络货运规范下的市场结构
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五、网络货运平台增值税成本分析
根据交通部、国家税务局规定,燃油费、路桥费纳入无车承运人增值税可抵扣项目,同时允许无车承运人为个体司机代开3%的增值税专用发票,很大程度上降低了“营改增”后无车承运人的税负成本。具体来看,网络货运平台销项税率9%,进项油料、路桥、司机合计可抵扣增值税项5.05%~6.95%,承担增值税2.05%~3.95%;另外代开司机专票需承担1.5%个人所得税和0.15%附加税,对应税费2.09%~2.79%,网络货运平台综合税负成本4.14%~6.74%。当前网络货运平台的主要作用,有效缓解运输企业的税负压力。
资料来源:交通部,国家税务局,华经产业研究院整理